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自去年以来，人工智能在军事领域的渗透加速，从指挥链路、作战体系到装备列装，军工产业迎来智能化全面转型。
美国国防部持续加大AI投入，硅谷科技公司与军工订单结合更加紧密。我国军队则明确提出“信息化、智能化”战略主线，推动新型作战能力和无人智能装备列装。根据Global Market Insights数据，2024年全球军事AI和分析市场规模达1040亿美元，2025—2034年复合增长率达到13.4%。景嘉微、紫光国微、中航光电等A股公司在算力芯片、连接器、数据处理设备等领域正积极布局。
基础层包括算力芯片、边缘计算、数据中心等关键硬件。数据中心智能算力规模2025年3月底已达748EFLOPS。可以关注景嘉微、复旦微电、新雷能等公司在GPU、FPGA、电源模块等环节的突破。
技术层方面，AI大模型已由通用向军事垂类演化。拓尔思、华如科技、中科星图聚焦情报侦察、作战决策、图像识别等军事应用模型。
格灵深瞳、能科科技等企业加快推进物理AI、具身智能落地，支撑无人系统和机九游娱乐文化 九游app官方入口器人装备升级。
应用层聚焦战场感知、电子对抗、数字孪生和无人装备。航天南湖、国睿科技、七一二、海格通信在雷达、通信链路、指挥系统等领域具备领先能力。
睿创微纳、高德红外、光电股份、中光学在红外/光电感知、数据处理等环节表现突出。
智能化战争对无人装备需求持续攀升。航空领域，中航高科、光威复材、中简科技等企业掌握碳纤维复合材料，航发动力、宗申动力等主攻小推力航发。
无人机板块，洪都航空、中航沈飞、航天彩虹、中无人机等为核心总装厂商，晶品特装聚焦新型光电吊舱。
地面装备领域，内蒙一机、建设工业、光电股份等龙头推进机器狼、智能机器人批量落地，配套智能传感器需求增长。
海洋装备环节，中国海防、长盈通、中科海讯发力水声通信与无人船艇，湘电股份专注全电推进系统。
政策层面，国务院、军队相继出台装备竞争性采购、人工智能+行动、军民融合等重大举措，明晰管理责任、优化资本布局，鼓励国有企业推进资产整合并购，盘活潜力资产。
民营企业则凭借电子信息化、芯片、AI软件等细分优势加快突破，在航空材料、空天技术、网络空间等领域成为新兴力量。
风险方面，需关注AI算法技术迭代、数据安全与政策合规、国际局势变化、装备列装进度等风险，投资应注意信息披露和合规要求。
